Conheça a nova ferramenta de relatórios da Efí

Para facilitar ainda mais a gestão financeira dos nossos clientes, a Efí acaba de lançar uma nova ferramenta de geração de relatórios, muito mais completa. Agora, é possível que o relatório contenha códigos de barras, link da cobrança e dados completos dos clientes, das assinaturas e dos carnês.

A geração de relatórios continua simples, gratuita e ilimitada! Ou seja, você pode gerar quantos relatórios quiser sem pagar nada por isso e ter todo o histórico de recebimentos nas mãos. Lembrando que os relatórios da Efí são disponibilizados em CSV, XLS, Json e PDF.

Como gerar relatórios

• Acesse o menu Cobranças -> Relatórios -> Expresso;
• Clique no botão Gerar Relatórios;
• Escolha o período do relatório e clique em “Próximo”;

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• Selecione os filtros que deseja utilizar: por formas de cobranças, status, marcadores ou origens;

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• Marque os campos com os dados que o relatórios deve ter; 

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• Pronto! Seu relatório está gerado! Confira o resumo e escolha o formato para fazer o download.

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Você receberá uma notificação no ícone de sino, no canto superior direito, assim que o arquivo estiver pronto para download. Desta forma você consegue utilizar normalmente o sistema enquanto o arquivo é gerado.

Na página inicial do menu, você consegue visualizar todos os relatórios já gerados em sua conta! Para abrir basta clicar no botão “Visualizar”, disponível na frente de cada relatório. Na sequência, você pode fazer o download do documento nos quatro formatos disponíveis.

Gostou da novidade? Conte o que achou da nova ferramenta!