Quais dados do meu cliente preciso para emitir um boleto?

Emitir um boleto ou carnê por meio de uma instituição de pagamento, como a Efí, é um processo rápido e simples. Você não precisa, por exemplo, de uma negociação com o banco, pois a Efí realiza essa intermediação para você.

Para gerar um boleto ou carnê em nossa plataforma, basta acessar o menu Boleto ou Carnê do sistema Efí e preencher os dados. Veja o que é necessário:

Dados do cliente

• Nome do Cliente
• CPF/CNPJ
• E-mail (se a cobrança for enviada por e-mail)

A obrigatoriedade de informar o telefone e o CPF ou CNPJ é uma exigência do Banco Central para a emissão de boletos e carnês. Além disso, é fundamental para o processo de registro da cobrança.

Dados da Cobrança

• Descrição
• Valor Unitário
• Quantidade
• Desconto (opcional)
• Data de Vencimento
• Número de parcelas (no caso de carnês)

Você também pode realizar algumas personalizações, como, por exemplo, definir a cobrança como recorrente, solicitar que a Efí envie um SMS quando o boleto for pago ou ainda definir a a taxa de emissão do seu cliente. Para finalizar, é possível escolher a forma de envio:

• Boleto: E-mail ou geração de PDF para entrega manual
• Carnê: Geração de PDF para entrega manual

Como Experimentar

Se você precisar emitir boletos e carnês e quer fazer sem complicações, conheça a Efí! Você não paga taxa de cadastro ou mensalidade. Para abrir uma conta gratuita, escolha a forma e prazo de recebimento e faça a simulação de tarifas neste link. É rápido e você já pode começar a emitir cobranças.