Como gerar relatório das transações financeiras?

Veja como gerar relatório das transações financeiras:

  1. Na tela inicial, clique em Extrato Financeiro ou Lançamentos Futuros; 
  2. Selecione os filtros e clique em Aplicar; 
  3. Clique no botão Exportar para CSV ou Exportar para PDF, de acordo com o formato que deseja visualizar.

Se você exportar o relatório em formato CSV, siga os passos abaixo para transformá-lo em formato Excel. O passo a passo abaixo é referente ao Excel versão 2016. Em outras versões, o procedimento pode ser um pouco diferente.

1. Antes de abrir diretamente o arquivo, abra uma nova planilha em branco no aplicativo Excel;

2. Nesta nova planilha, vá até o campo Dados > De Texto, conforme figura abaixo;

3. Marque para ver todos os formatos de arquivos;

4. Selecione o arquivo baixado do relatório financeiro e faça a importação;

5. Abrirá uma tela chamada Assistente de Importação de Texto. Nela, selecione a opção de tipo de campo Delimitado. Em seguida, clique em Avançar:

6. Na etapa 2 do Assistente de Importação de Texto, marque a opção Ponto e Vírgula. Depois clique em Avançar; 

7. Na última etapa do Assistente de Importação de Texto clique em Concluir; 

8. Marque a célula em que deseja que o arquivo comece a ser gerado;

 

Pronto! Após esse procedimento é possível visualizar o relatório financeiro da planilha em Excel.

 

 

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