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Como importar planilha excel para cadastro de clientes?

18/10/2018

Você pode utilizar uma planilha excel para cadastrar seus clientes na plataforma Gerencianet. Para isso, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Cobranças -> Meus Clientes e clique em Importar;
  2. Faça o download da planilha modelo;   
  3. Preencha a planilha com os dados solicitados e anexe o documento preenchido;
  4. Clique no botão Enviar e aguarde o retorno.

Pronto!

Como preencher a planilha?

A planilha pode conter até 300 nomes, sendo que cada cliente só pode ter um e-mail, um telefone e um grupo de cliente cadastrado. Além disso, alguns campos são  obrigatórios:

  • Em caso de cliente PJ: CNPJ e razão social com até 225 caracteres
  • Em caso de cliente PF: CPF e nome com até 225 caracteres (é necessário incluir ao menos um nome e um sobrenome)

O campo ‘Código do cliente’ deve ter, no máximo, 20 caracteres. É importante também não alterar o nome ou a ordem das colunas.

 

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