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Como importar planilha excel para cadastro de clientes?

18/10/2018 (atualizado em 22/04/2022)
A versão pode ser identificada ao lado da imagem do logotipo da Gerencianet, exibido no topo esquerdo da página do sistema.

Você pode utilizar uma planilha excel para cadastrar seus clientes na plataforma Gerencianet. Para isso, siga os passos abaixo:

1. acesse o menu “Receber” → “Clientes” e clique no botão “Importar planilha”;
2. faça o download da planilha modelo, localizada na caixa lateral direita;
3. preencha a planilha com os dados solicitados e anexe o documento preenchido;
4. clique no botão “Importar clientes” e aguarde o retorno.

Pronto! Sua planilha de clientes foi importada.

Como preencher a planilha?

A planilha pode conter até 300 nomes, sendo que cada cliente só pode ter um e-mail, um telefone e um grupo de cliente cadastrado. Além disso, alguns campos são obrigatórios:

  • em caso de cliente PJ: CNPJ e razão social com até 225 caracteres;
  • em caso de cliente PF: CPF e nome com até 225 caracteres (é necessário incluir ao menos um nome e um sobrenome).

O campo “Código do cliente” deve ter, no máximo, 20 caracteres. É importante também não alterar o nome ou a ordem das colunas.

Você pode utilizar uma planilha excel para cadastrar seus clientes na plataforma Gerencianet. Para isso, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Cobranças -> Meus Clientes e clique em Importar;
  2. Faça o download da planilha modelo;   
  3. Preencha a planilha com os dados solicitados e anexe o documento preenchido;
  4. Clique no botão Enviar e aguarde o retorno.

Pronto!

Como preencher a planilha?

A planilha pode conter até 300 nomes, sendo que cada cliente só pode ter um e-mail, um telefone e um grupo de cliente cadastrado. Além disso, alguns campos são  obrigatórios:

  • Em caso de cliente PJ: CNPJ e razão social com até 225 caracteres
  • Em caso de cliente PF: CPF e nome com até 225 caracteres (é necessário incluir ao menos um nome e um sobrenome)

O campo ‘Código do cliente’ deve ter, no máximo, 20 caracteres. É importante também não alterar o nome ou a ordem das colunas.

 

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