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Gestão de cobranças

Confira como gerenciar suas cobranças: geração de segunda via de boletos, cancelamento, relatórios, etc.

Como funcionam os grupos e marcadores?

19/02/2018

Os grupos e marcadores são ferramentas disponíveis para auxiliar na gestão de seus clientes e cobranças. Veja como funcionam:

Grupos

São utilizados para agrupar os clientes que possuem cobranças com os mesmos dados, como valor, data de pagamento, etc. Desta forma, você consegue fazer a emissão das cobranças de todos os clientes simultaneamente.

Para incluir o cliente em um grupo, basta inserir o nome do grupo no momento do cadastro. Caso o cliente já esteja cadastrado, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Meus Clientes;
  2. Selecione o cliente desejado;
  3. Clique no botão de edição;
  4. No campo “Grupo”, escreva o nome do grupo desejado. Caso o grupo ainda não esteja criado, escreva o nome  e clique em “Criar um novo Grupo”.

Pronto!

No momento de emitir a cobrança, escreva o nome do grupo no campo “Destinatário” para enviar a cobrança para todos os membros.

Marcadores

A ferramenta de marcadores permite uma melhor gestão das cobranças. Caso os clientes não possam ser colocados no mesmo grupo por possuírem dados de cobranças diferentes, os marcadores podem ser adicionados nas cobranças para identificar, por exemplo, cidade ou bairro. No momento visualizar as cobranças para acompanhamento no relatório expresso, é possível filtrar os marcadores, auxiliando na sua organização.

Os marcadores podem ser adicionados no momento da emissão da cobrança, logo após a inclusão das configurações adicionais.

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